<主人公>

正統な血筋の女子しか「勇者」になれない国、アナイレズドに生まれた男子。
幼い時から、公の場所では「女子」として幻影魔法をかけられていた。

しかし、隆皇(りゅうおう)が魔物軍団を形成、国を荒らし始めたことで、「姫勇者」として旅立たなくてはいけなくなった。

自分のことはしっかり「男子」と思っているが、ほのかに不安も。

そして、旅を続けるうちに、その「自分への認識」の揺らぎは大きくなり……

<ノラン>

隣の公国、マライレルアの嫡男。剣と聖職魔法を操る。
主人公が旅立つ際、「仲間にするように」と、どこかで聞いたようなことを言われるのだが、やはり、なかなか捕まらない。

天然で気弱、マイペースな言動が目立つのだが、ただそれだけではないような雰囲気も……。

「ボクはいつでも、キミに友情を感じているよ」
しかし、それはただの友情だけなのか……。

旅するにつれ、それを確かめることになる主人公なのだった。

エイエイ

隆皇軍だと自称するケモノ娘。強力な攻撃魔法と、爪での攻撃を行う。
主人公に興味を持ち、半ば強○的にパーティに参加してくる。

いつも強気で攻撃的、しかし、性格はさっぱりしていて、楽しいことが大好き。

敵である隆皇とも個人的に知り合いのようで、時々、敵側の事情も明かしてくれる。

性的にも完全にタチ。
そして、男性には興味はなく、可愛い女の子を一夜のパートナーとして「性活」をしてきたのだが……。

女性化する主人公にロックオンした時、何が起きるのか……。