十数年ぶりに、生まれ育った街に戻ってきた熾月 沙羅 （しづき さら）。
沙羅は、幼なじみの明智 茉利 （あけち まり）との再会を楽しみにしていた。

二本の木が並び立つ丘で交わした約束。
「いつかふたりでテニスの試合に出よう」
その約束を果たすことを夢見ていた。

だが、茉利は別人のように性格が変わっていた。
約束を覚えていないどころか、他のテニス部員たちとともに、沙羅をイジメの対象とするようになった。

つらい日々に耐える沙羅を、さらなる苦悩が襲う。
体の一部が肥大化し、男性器のように勃起するようになってしまったのだ。

そして、性欲を満たしたいという、激しい衝動に駆られるようになる……。